En este artículo aprenderás cómo marcar una etapa ganadora y una etapa perdedora dentro de un embudo en Vambe, y para qué sirve cada una en la gestión y análisis de tus tickets.
Este paso se realiza después de haber creado las etapas del embudo y es fundamental para que las métricas y reportes reflejen correctamente los resultados de tu operación.
¿Qué es una etapa ganadora?
Una etapa ganadora representa el punto en el que el cliente cumplió el objetivo del embudo.
Ejemplos comunes:
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Venta concretada
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Cita agendada y confirmada
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Contrato firmado
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Servicio entregado
👉 Cada vez que un ticket entra a una etapa marcada como ganadora, ese ticket queda registrado como ganado en las estadísticas.
¿Qué es una etapa perdedora?
Una etapa perdedora representa el punto en el que el cliente no cumplió el objetivo del embudo.
Ejemplos comunes:
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Cliente no interesado
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Cliente deja de responder
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No cumple requisitos
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Cancelación definitiva
👉 Cada vez que un ticket entra a una etapa marcada como perdedora, ese ticket queda registrado como perdido en las estadísticas.
Importante: ¿para qué sirve esto?
Marcar etapas como ganadoras o perdedoras no cierra el ticket automáticamente.
Su función es estadística y analítica:
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Medir conversión del embudo
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Analizar tasas de éxito vs. pérdida
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Evaluar rendimiento de agentes e IA
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Entender dónde se caen los clientes
Cómo marcar una etapa como ganadora
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Ingresa al Embudo.
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Ubica la etapa que consideras ganadora.
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Haz clic en la tuerca (⚙️) de esa etapa.
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Selecciona Cambiar tipo de etapa.
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Elige Etapa ganadora.
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Guardar.
Desde este momento, cualquier ticket que entre a esta etapa será marcado como ganado.
Cómo marcar una etapa como perdedora
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Ingresa al Embudo.
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Ubica la etapa que consideras perdedora.
-
Haz clic en la tuerca (⚙️) de esa etapa.
-
Selecciona Cambiar tipo de etapa.
-
Elige Etapa perdedora.
-
Guardar.
Desde este momento, cualquier ticket que entre a esta etapa será marcado como perdido.
Buenas prácticas
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✅ Tener una o más etapas ganadoras, si tu proceso lo requiere
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✅ Tener al menos una etapa perdedora clara
¿Y cómo se cierra un ticket?
Marcar una etapa como ganadora o perdedora no equivale a cerrar un ticket.
👉 Si quieres aprender cómo abrir y cerrar tickets correctamente, revisa el artículo:
Como y cuando cerrar un ticket (Ganado o perdido)
Resumen
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La etapa ganadora marca tickets exitosos.
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La etapa perdedora marca tickets no exitosos.
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Ambas sirven para estadísticas y análisis, no para cerrar tickets.
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Se configuran desde la tuerca de cada etapa, cambiando el tipo de etapa.