Una vez que el campo está creado, podemos asignarlo al perfil del cliente para que quede registrado como información permanente del contacto (ej.: correo, ciudad, intereses, etc.).
1. Ir a la sección de Clientes
En el menú lateral:
CRM → Clientes
2. Asociar los campos
Arriba a la derecha hacer clic en:
Asociar campos
Luego:
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Seleccionar el campo que creaste.
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Clic en Asociar campos.
Listo.
El campo ahora forma parte del perfil del cliente y podrá ser rellenado manualmente o automáticamente por la IA (si está configurado para ello).
¿Qué tipo de información suele ir en los datos del cliente?
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Nombre
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Correo electrónico
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Teléfono
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Ciudad o comuna
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Preferencias generales
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Productos o servicios de interés
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RUT o identificación (si aplica)
Cómo lo usa la IA
Si el campo es editable por la IA y la información aparece en la conversación:
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“Mi correo es juan@mail.com” → la IA lo guardará en correo_cliente.
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“Vivo en Providencia” → se guardará en ciudad.